2021年企业协作行业盘点：打破外延，拥抱生态

  第2章 协同办公软件盘点

  2.1 2021协同办公行业背景

  后疫情时代，远程办公、混合办公为企业协作软件提供了前所未有的增长机遇，企业协作软件成为团队、企业和学校开展工作的有力工具，用户规模也呈现海量增长的趋势。IDC调查数据显示，2020年中国企业团队协同软件市场规模为2.55亿美元，同比增长31.8%。预计到 2025年，中国企业团队协同软件市场规模将达到6.02亿美元，未来5年整体市场年复合增长率(CAGR)为18.8%。

  作为企业协作软件的细分领域，以钉钉、企业微信、飞书、华为云WeLink为代表的的主流协同办公软件，也在远程办公需求的刺激下，迎来了新的发展空间。最新数据显示，目前，钉钉用户数量已经超过5亿，企业微信链接微信用户数量超过4亿，飞书也已达到450万的用户体量。

  2.2 2021协同办公重点事件盘点

  2.2.1 阿里钉钉大事记

  2021年10月13日，钉钉在钉钉未来组织大会上宣布，截至2021年8月31日，用户数突破5亿，包括企业、学校在内的各类组织数超过1900万，并迭代6.3版本，发布业界首个一键式多模态会议套件“钉闪会”、随时随地捕捉传递灵感的“闪享”和“闪记”，以及钉钉文档、Teambition的升级。

  “钉闪会”是钉钉在协同办公领域一次重大更新，可以在会议界面中组合文档、日程、视频会议、待办、群等相关组件，为开好一场会，提供了多模态的工具箱。钉钉副总裁、协同平台业务负责人傅徐军表示，钉闪会打破了会议协作的固有产品形态，不是对音视频通话的升级、改造，也不仅是为线上会议而设计。

  此次，“钉闪会”等协同产品的持续升级，是钉钉对未来会议、未来文档、未来项目的不断探索。

  2.2.2 腾讯企业微信大事记

  相比钉钉，腾讯将工作重点放在了“生态”方面，腾讯公司副总裁、云与智慧产业COO兼腾讯云总裁邱跃鹏曾透露，企业微信的下一个版本中，用户可以直接在企微群聊中发起腾讯会议，企业微信和腾讯会议将深度协同，实现账号互通、体验一致。此外，企业微信还持续发挥数字底座的能力，通过开放平台，助力合作伙伴解决各个垂直领域、细分行业、细分场景的需求，基于企业微信伙伴云产品5.0发布，销售易也发布相关的SCRM产品。

  2.2.3 字节跳动飞书大事记

  而在2021年，飞书正式发布全新5.0版本，该版本包含了品牌logo、视觉体验的全面升级，以及飞书人事、飞书合同、飞书审批等新产品，进一步向企业管理平台的升级进化。

  2.3 2021协同办公行业发展趋势

  进入2021年，以钉钉、企业微信、飞书、华为WeLink为代表的协同办公平台在产品功能和生态扩展方面纷纷发力，通过增加或整合IM通讯、在线文档、视频会议、任务管理等功能，并通过销售策略、云+端的解决方案，不断蚕食细分领域的市场份额，巩固其在企业协作领域的地位。

  2.3.1 打“免费”牌掘金中小企业市场

  企业SaaS迅速风靡的原因之一便是“免费”，而“免费”也成为中小企业入驻的关注点。据悉，目前钉钉、企业微信、飞书里边的部分功能仍旧免费，比如钉钉考勤打卡、企业微信的电话会议。同时，注册华为WeLink也可以免费享用部分功能。而且，免费已经成为协同办公软件推广新功能的手段之一。

  2.3.2 “云+端”布局趋势渐显

  近年来，以“企业IM”起家的钉钉、企业微信逐渐涉足硬件周边，考勤机、云打印机等不断满足企业办公的需求，搭起了一个“软件+硬件”的生态。不仅如此，随着云计算技术的发展，尤其是飞书和华为云WeLink的兴起，原来的协作办公开始与云接轨，目前大多数处于SaaS层，并不断迈向PaaS、IaaS层。显而易见，协作办公行业的“云+端”布局趋势渐显。

  2.3.3 背靠“云”实力，搭建新生态

  钉钉、企业微信、华为云WeLink、飞书之间的竞争，更像是其背后的阿里云、腾讯云、华为云、火山引擎之间的竞争，而协同办公软件不仅仅是这些“云”的入口，更是连接各自云服务的纽带，也是构建生态不可小觑的力量。

  2.4 协同办公总结与展望

  天极网认为，未来协同办公行业的发展，将是一个“终端+云端” 产品和生态能力的综合较量。同时，企业用户也将在智慧化、数字化办公的趋势下，对协同办公软件的服务质量，以及覆盖业务的深度、广度提出新的需求。以协同办公的细分功能——视频会议为例，疫情期间，企业亟需视频会议功能支撑远程协作任务，反而忽略了视频会议质量。然而随着混合办公常态化，企业将会把重心放在视频会议质量上。此外，这些细分场景、细分功能，也将不断瓜分协作办公市场份额，为协同办公乃至整个企业协作市场的发展，注入新动能。