2021年企业协作行业盘点：打破外延，拥抱生态

  第3章 文档协作软件及其他协作平台盘点

  3.1 2021文档协作行业背景

  近年来，随着云计算概念的兴起，本地办公软件开始与云计算接轨，逐渐完成在线办公的进化，而这也不仅仅是办公协作工具的进化，更是组织环节的进化。然而，办公模式在完成本地桌面到云在线的过渡后，协作又成为企业在线办公的新难题，企业越来越需要一款能够无缝对接多种办公工具信息的协作平台，而文档协作便是主流协作平台之一。

  天极网认为，文档协作是指对文档、表格、幻灯片等多人在线编辑以及云共享和云存储，以达到云办公的目的。相较传统Office产品，文档协作软件可以实现多人在线同时协作办公的场景，是远程办公场景中不可或缺的一部分，也使办公效率进一步提升。

  并且，随着BYOD、移动办公的兴起，文档协作也迎来新的发展机遇。谷歌公司于2010年前后推出Google docs，微软于2012年推出基于云技术开发的office 365，将电子邮件、协作软件、字处理软件、电子表格和演示程序整合在一起，Quip也在2013年创立，开始进入在线文档协作领域。反观国内市场，2014年，有道云协作开始上线文档协作功能;2015年，石墨文档上线。

  近年来，腾讯文档、金山文档、语雀笔记等众多产品也涌入市场。而进入2020年，疫情进一步激发了在线办公的需求，CNNIC数据显示，截至2021年6月，中国在线办公用户规模已经突破3.8亿人，使用率从2020年6月的21%大涨到37.7%，文档协作领域也呈现百家争鸣的景象。

  接下来，天极网将对文档协作软件进行详细介绍。

  3.2 2021文档协作领域事件盘点

  一方面，疫情激发了协同办公的需求，催化远程办公、数字化办公;另一方面，企业也积极地提升自身组织效率和竞争力，这也进一步崔进文档协作的发展。全球市场上，2016年谷歌开始推出付费版企业级云办公套件G Suite。2016年销售额已经达到13亿美元。目前预估达到40-50亿美元收入。微软Office 365收入占微软Office收入70%，约350亿美元。

  在中国，根据艾瑞咨询《2021 年中国协同办公市场研究报告》指出，协同办公行业从2017年以来每年均保持20%+的增长率，预计在2023年达到806亿的市场规模。另外，调查数据显示，截止2020年初，腾讯文档活跃用户数近3000万，石墨文档普通注册用户2000万、企业用户20万，Google Docs付费用户超过400万。

  其中，石墨文档、金山文档、有道云协作、腾讯文档、语雀笔记已经成为文档协作领域，最受欢迎的产品的、用户数量最多、涉及行业范围最广的产品。

  3.2.1 石墨文档大事记

  从2018年到2021年，石墨商业化覆盖了泛互联网、创新制造、地产、金融等30多个行业，付费企业接近1万家，超过1/3的付费企业进行了增购。超过20家万人规模的大型企业客户，每天约有50万的员工在使用石墨进行日常办公。

  进入2021年12月份，石墨文档正式推出为企业和组织打造的国产企业级云端Office——石墨办公，石墨办公包含轻型在线文档、「云 Office」三件套(传统文档、表格、幻灯片)及包含表单、白板、思维导图及全新发布的应用表格等创新套件，具有全员高效协同、数据安全管控、系统集成定制、轻型应用搭建等价值。

  石墨创始人兼CEO吴洁：“我们发现要更好的帮助广大中国办公用户走向未来的方式，是要做好衔接现在和未来。我们想要打造一个符合中国用户自己的创新方式，既可以兼容和衔接现在中国企业的工作方式，又可以面向未来创新，只有这样的渐进式创新，才能更好的帮助到企业。我们觉得传统和创新，其实并不违背。”

  而面向未来，石墨文档更进一步，把云端Office协同编辑能力和企业服务的经验开放出来，赋能给合作伙伴，让更多的用户可以享受到云Office带来的便利。在产品共创、解决方案和销售网络三个方面，已经有诸如华为云、福昕鲲鹏、统信等云厂商、分销商，和企业服务领域头部的产品提供商与石墨文档进行合作。

  3.2.2 金山文档大事记

  近年来，金山办公规模持续增长：金山办公WPS Office 的PC端用户月活从1.43亿增长至2.06亿，相较去年增长了17%，国内PC端覆盖率达到62%;在移动端，安卓版月活数为2.78亿，增长约为12%，iOS版月活数为3236万，同比增长21%左右。

  作为一家成立33年的软件公司，金山办公在文档领域积攒了大量的经验，并于2020年转型“多端、内容、云、AI、协作”五大战略方向。不仅如此，2021年年底，金山办公发布了金山数字办公平台，以及金山协作、轻维表和金山知识库三款全新产品，实现了从“工具”到“服务”的转型，战略上走向云端、协作、同时也走向组织。

  金山办公CEO章庆元表示：“从今天开始，我们不再仅仅思考如何帮助用户做好一个文档，而要花更多的时间和精力去想要如何帮助组织用户提升企业数字办公能力。我们不再仅仅是个人办公平台，更要成为赋能大型组织的办公数字化平台。”

  当前，To B和To C已经成为金山办公发展的“双引擎”，未来金山办公还将继续实现从个人数字化到组织数字化的转变。与此同时，章庆元表示：“金山办公的数字平台想把金山办公已经有的能力全部开放出来，帮助企业搭建自己的办公软件。”而金山将通过底层技术提供基础的办公服务，更底层的IaaS、PaaS能力，金山办公将会与其他厂商进行合作。

  3.2.3 腾讯文档大事记

  自2018年诞生以来，腾讯文档便凭借微信、QQ、企业微信等庞大的用户群，迅速扩张。我们知道，腾讯文档支持文档、表格、幻灯片、收集表、思维导图及流程图等多品类形态，为企业及个人用户提供便捷、智能、安全的云端协作编辑体验，并与腾讯会议、iSlide 等内外产品进一步互通。

  今年以来，针对多元化的跨场景协作需求，腾讯文档已经推出全新的开放平台，为开发者提供了帐号授权、API接口及小程序接入等功能;同时，持续引入Canva可画、印象笔记等第三方富媒体插件，丰富文档的内容创作形式。疫情期间，腾讯文档不仅免费开放会员功能，提供上线超百套“支援疫情防控统计”模板，还推出疫情防控专题。

  未来，腾讯文档在不断完善产品体验的同时，也将探索更多垂直化的协同联动，打造覆盖全场景的云端一体的高效协作体验。

  3.2.4 语雀笔记大事记

  语雀作为蚂蚁金服旗下的云端文档协同工具，是阿里全球约 10 万员工进行文稿沉淀、项目管理、团队协同的标配。据悉，2019年语雀正式对外开放，其针对企业用户推出的“空间”和针对小群体用户推出的“团队”等功能，可帮助企业快速提升团队内容协作与知识管理效率，搭建企业知识门户，系统地沉淀企业数据资产。

  同时，语雀可以建立分类类目，兼容主流office软件，也兼容WPS，可以将其作为产品文档，也可以当作云笔记。诞生伊始，语雀便宣布为所有企业和组织提供在线办公支持，包括“语雀团队”长期免费使用、“语雀空间”免费使用 3 个月、非盈利性组织长期免费使用“语雀空间”。

  语雀从 2019 年开始做商业化，截止2021年12月，已经有600w的用户，有55w的企业使用语雀，包括阿里和蚂蚁集团的绝大部分文档都储存在语雀上，语雀为企业带来了三个好处：记录、整理、协作。语雀将在这三个层面，加大投入，让企业可以以文档为中心，提升效率和工作质量。

  蚂蚁集团语雀产品负责人镜同表示：“语雀通过以文档为核心的第三代企业办公协同，为企业打造知识大厦，让员工的智慧成为企业最重要的无形资产，让知识成为企业最大的财富。”

  3.2.5 Microsoft 365

  微软最著名和畅销的便是Windows操作系统和Office系列软件。其中，Office是微软公司开发的一套办公软件套装，推出后，迅速占领全球PC桌面办公市场。并且，随着云计算的发展，微软于2011年6月上线订阅式的Office 365，2020年4月微软宣布将Office 365升级为Microsoft 365。升级之后的Microsoft 365更是一种生产力云，主要组件是Office组件、Teams、OneDrive。

  3.3 2021文档协作行业趋势

  从本地到云端，在线文档已经成为连接企业各部门、各业务系统、各办公应用场景的桥梁，实现企业多维度协作的互联互通。值得一提的是，在数字经济时代，文档协作也将提高兼容性、多维协作性、数据协同性和安全性，不断进行行业深耕，积极拥抱产业生态。

  3.3.1 从协作工具向组织管理工具的进化

  时下，线上办公、灵活办公越来越被大众接受，企业要想满足市场所需，势必要求在线协作平台向知识管理平台过渡。同时，团队在协作过程中会产生大量的信息，进而引起信息不对称、信息孤岛等问题。这便意味着企业的人才和知识的密集已经成为企业最大的竞争力。文档协作也逐渐由协同工具向组织管理工具进化，并且是全链路的、所有功能的覆盖。

  3.3.2 围绕用户，深化场景，深耕行业

  协作办公正在加速进化，文档协作领域有传统厂商的传统业务升级，也有新兴厂商的新兴业务涌现。协作的本质也是提升效率，因此就要围绕工作中的每个场景、每个环节去完善产品。未来，文档协作将连接企业企业各部门、各业务系统、各个办公应用场景，打通企业数据孤岛，实现企业多维协作的互联互通、文档数据化应用满足企业数字化办公及文档应用场景化需求。

  3.3.3 深挖功能，扎根生态

  未来，文档协作也将注重兼容性、安全性等，逐渐完善文字处理、电子表格、演示文稿、协作沟通、文档共享、安全管控、存储与管理等在线办公组件。不仅如此，成长无止境，文档协作厂商依托核心应用，围绕用户，基于场景拓展业务边界，生态便成为至关重要的因素。

  3.3.4 文档协作行业发展与展望

  云时代，文档协作等应用不再独立存在，也逐渐从分离走向融合。早前，微软整合超级应用Office 365和事务协作应用Teams，推出融合产品Microsoft 365，取得飞速发展。而金山办公整合文字、表格、演示、PDF、流程图、脑图、海报、图片、云盘等多种办公产品，同时为第三方应用提供用户入口，金山办公WPS不再是单一Office办公软件，而成为办公产品的超级入口。

  不仅如此，不管是国内的腾讯、金山，还是国外的微软，目前都已实现了产品线的初步跨界，不再局限于文档协作。可以预见的是，随着文档协作的发展，各企业之间的产品线将更加丰富，竞争将更加激烈。

  3.4 其他协同软件发展

  除了即时通讯、文档协作、视频会议等场景与功能外，企业协作涉及人力资源、财会管理等协同管理软件领域。协同管理软件是基于协同化管理理念和模式，结合信息技术的应用，建立流程管理、门户管理、知识管理、目标计划、任务协作、人力资源、客户关系、项目管理、集成管理等功能业务模块的应用软件产品，帮助组织内部提高管理效率和规范化程度，促进组织达成既定的目标或任务。

  近年来，协同管理软件经过产品的迭代，以及客户需求的提升与完善，逐渐与ERP、HR、CRM、SCM等进一步融合。并且协同管理软件已经越来越多的开始集成SAP、U8、K3等ERP，及SCM、CRM等业务系统，提升业、 管一体化水平。在国内协同管理领域，致远互联(Seeyon)、泛微(Wearver)、慧点科技、用友等本土品牌，近几年不断完善产品结构，使产品能满足大、中、小型等不同企业类型的需求。

  调查数据显示，在传统部署模式市场中，致远互联以 27.2% 的市场份额排名第一;泛微和慧点科技分别以 26.7% 和 22.5% 排在第二、三位。而在 SaaS 模式市场中，金蝶云之家(Kingdee-Cloudhub)以 19.9% 的市场份额排名第一，金蝶云之家以企业移动办公场景为切入点，提供社交化协同产品，业务聚焦于服务中大型企业用户。

  3.4.1 用友

  用友公司成立于1988年，致力于把基于先进信息技术(包括通信技术)的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中。截止目前， 中国及亚太地区超过150万家企业与机构使用用友软件，中国500强企业超过60%使用用友软件。

  近年来，用友坚定推进云转型战略，继续实行分层和针对性经营，抢抓大型企业市场的数智化、国产化机遇，结构性加强中型企业市场业务，在小微企业市场全面转向公有云业务。公司云服务与软件业务实现收入466,355万元，同比增长23.9%，实现稳健增长的同时也受到大型项目交付周期较长、中小微企业市场业务收入结构转型、逐步推进实施交付分签外包等因素的一定影响。

  3.4.2 泛微网络

  泛微网络成立于2001年，总部位于上海，专注于协同管理软件领域，帮助组织构建统一的数字化办公平台。 目前泛微在全国设有200多家分支机构，在新加坡等海外地区也已逐步设立服务网点，泛微8000多位专业成员为众多客户提供现场服务支持。此外，泛微已成功帮助全国5万余家政府机关及企事业单位客户建设移动办公平台。

  目前，泛微拥有自主知识产权的协同管理软件产品系列有面向大中型企业的平台型产品e-cology、面向中小型企业的应用型产品e-office、一体化的移动办公云OA平台eteams、面向政府单 位的数字化政务办公平台e-nation、电子签章及印控平台。不仅如此，2020年腾讯战略投资泛微，借助企业微信与微信的互通能力，企业微信+泛微联手打造了“以客户为中心” 的内外协同数字化办公平台。

  3.4.3 致远互联

  致远互联成立于2002年，致力于为客户提供专业的协同管理软件产品、解决方案、平台及云服务。致远互联秉持“以人为中心”的产品设计理念，坚持“平台化”的产品发展战略，遵循“一体两翼(服务企业与 政务两大市场)、双模驱动(支持混合云部署)、云端共生(广泛多端连接与服务云化)、服务增值(定制 化与应用整合)”的产品研发策略。

  多年以来，致远互联基于自主研发的V5协同管理平台，开发了面向中小企业组织的A6+产品，面向中大型企业和集团型企业组织的A8+、A8-N信创产品，以及面向政府组织及事业单位的G6、G6-N信 创产品，帮助大中小型企业及政府快速构建统一信息门户、多系统集成整合、协同共享应用等。