2021年企业协作行业盘点：打破外延，拥抱生态

  第4章 视频会议行业盘点

  4.1 2021视频会议行业背景

  近年来，随着5G、云计算、AI等新兴技术的渗透，视频会议细分产业快速升级，并向垂直行业和应用场景融合深度发展，行业从培育期进入成长期。同时，视频会议逐渐从高端消费群下沉，视频通话、视频会议、在线教育等各种场景应用正在成为人们工作、生活、学习的“刚需”。

  进入2020年，疫情的爆发进一步促进了云视频行业的爆发式增长，对于许多行业和企业来说，视频会议已经成为日常不可获取的组成部分。调查数据显示，2021年上半年我国视频会议市场规模为28.3亿元，同比增长8.6%。其中硬件视频会议规模为20.8亿元，同比增长8.8%，视频会议市场规模7.5亿元，同比增长8.1%。

  不仅如此，根据预测，中国视频会议市场规模在2024年将超过100亿元人民币，云会议市场占比将近40%，而且呈现行业纵深发展的趋势。在教育行业，“三个课堂”的趋势下，越来越多的学校利用云视频满足需求。在医疗行业，在线医疗迎来爆发，通过远程问诊、线上复诊等分散线下压力，开发新用户的同时提升用户粘性。

  值得一提的云视频逐渐向社交娱乐、金融服务、公用事业等领域渗透，应用场景日渐丰富，未来无疑还将持续深化，使得云视频行业毫无争议地进入了发展快车道，并顺势迎来了高速成长期。而这也吸引了众多玩家加入，比如Zoom、腾讯会议、瞩目、华为云会议、齐心好视通、思科Webex等。

  接下来，天极网将进行详细的介绍。

  4.2 2021视频会议行业大事记

  天极网将视频会议分为两大类：硬件视频会议、软件服务。顾名思义，硬件视频会议拥有会议硬件设备，比如视频会议大屏、会议一体机、会议音视频设备等;而视频会议主要是软件服务。目前来看，视频会议市场还没有绝对的龙头，谁能够在最快时间内跑赢市场、跑赢其他竞争者，谁就能够在这个高景气赛道占得先机。

  调查显示，2021年上半年，国内硬件视频会议厂商主要是华为、科达、中兴、Poly、小鱼易连等，华为占据37.3%的市场份额。而国内云视频会议厂商主要是小鱼易连、齐心好视通、会畅、全时、华为云会议。另外，还有腾讯会议、Zoom、Teams、Webex等视频会议SaaS应用百花齐放。

  4.2.1 Zoom

  2020年Zoom借助疫情股票暴涨10倍，最高市值达1755亿美元。时至今日，从全球市场来看，Zoom是视频会议软件龙头，占据全球一半的市场份额。在2022财年前三季度，Zoom营收30.3亿美元，同比增长71%，净利润8.9亿美元，同比增长115%，仍然保持快速增长。

  2021年，Zoom被Gartner评为2021年魔力象限(Magic Quadrant)会议解决方案领导者和全球统一通信服务(UCaaS)领导者，尤其可见，Zoom在视频通讯平台建设方面的全球领先地位已经得到市场和各类用户的广泛认可。Zoom中国区首席代表顾文杰表示：“未来，Zoom将继续致力于支持和推广混合办公模式。”

  4.2.2 腾讯会议

  腾讯会议诞生于2019年年底，是腾讯内部用户量破亿最快的产品，截止目前，腾讯会议的用户数更是突破2亿。经过2020年的疫情突袭，2021年的持续发展，腾讯会议已经成为开放、融合的软件。

  腾讯会议的开放，包括API、SDK和文档开放等多种模式，与腾讯会议接触的合作伙伴，需求场景遍及面试场景、招聘场景、围绕CRM的场景、互动场景、咨询场景甚至是远程问诊场景。而即将发布的企业微信新版本，可以用企业微信预约会议，随时发起会议，在会中用文档记录要点。腾讯会议和企业微信的无缝连接，意味着企业微信4亿用户，都可能成为腾讯会议的服务用户。

  据了解，腾讯会议的合作伙伴已经超过了100家。作为一款主打全场景会议硬件生态的视频会议软件，同时与罗技、MAXHUB、newline、亿联等硬件厂商发布了多款腾讯会议Rooms专款解决方案。

  4.2.3 Microsoft Teams

  2016年，微软推出了Microsoft teams云视频会议软件。截止目前，Teams已为全球181个市场的2.5亿用户、近3000家万人以上规模的组织搭建起彼此沟通、协作的核心平台。在中国市场，Teams的月活用户增长超过100万，使用率增长超过500%。

  面对混合式未来工作的需求，微软预计未来 6至12 个月内，Teams 将要上线的新功能、新服务将超过 500 项。据介绍，这些服务聚焦于提升和完善用户体验、扩大和深化行业应用场景、创新混合办公空间，以及提升管理性与安全性。

  此外，针对元宇宙，微软推出的Mesh for Microsoft Teams结合了Microsoft Mesh的混合现实功能，允许不同位置的人们通过Teams加入协作，召开会议、发送信息、处理共享文档等，共享全息体验。

  4.2.4 思科Webex

  混合办公趋势下，思科创建了新的Webex产品套件来满足需求，在过去12个月中，Webex增加了1000多种新功能——极大地提升了混合办公体验，新的功能让用户无论在哪里办公，都享有同样的工作体验，并且Webex新功能增加了与其他视频技术的互通性，确保了用户在首选平台和设备上的无缝协作。

  同时，Webex平台最大的优势在于安全性，无论是在静止状态还是在传输过程中，Webex平台的有数据和文件都经过了改进。此外，思科还提供定制的安全功能，例如强制执行有文件共享和规则，以帮助企业遵守其行业的要求。

  4.2.5 小鱼易连

  云视频领域，小鱼易连是独树一帜的厂商，专注为政府、公检法司、教育、金融、医疗等行业及企业用户提供“云、端、AI、开发平台”四位一体的云视频解决方案，已服务了超过十五万家大中型客户。据IDC报告显示，小鱼易连已连续两年在中国网络会议市场占有率第一。

  2021年，小鱼易连已先后与中国电子、奇安信、天翼云等头部企业达成战略合作，获得中电智慧基金、中国建设银行旗下的战略性新兴产业发展基金、拥有中国电信和中国联通背景的智慧互联产业基金、中国电子科技集团主导设立的中电基金，并支持华为鲲鹏体系、神州通用数据库，以及麒麟操作系统等，打造了具备高安全性且全国产化的云视频产业布局。

  4.2.6 齐心好视通

  作为云视频会议服务商，齐心好视通拥有增值电信业务经营许可证、国内多方通信业务经营许可证、中国信息安全认证中心权威认证产品、信息系统安全等级保护三级认证、工信部可信云服务认证等。调查数据显示，2020年，齐心好视注册企业用户数同比增长245%，用户呼叫时长超4380万小时，平台最高并发突破100万方，服务数十万企业用户及数千万个人用户。

  齐心好视通深耕云视频会议领域十二年，在音视频领域积累了丰富经验，拥有“AVC及SVC混合双引擎”，以及Super SVC、夜莺、灵犀等音视频算法。齐心好视通从底层重构“云+端+行业”的云视频应用场景，业务范畴已经超越传统视频会议，在智慧党建、智慧政法、远程教育、远程医疗、应急指挥等众多行业发挥重要作用，为客户提供国产化、超高清、全天候的一站式高品质音视频服务。

  4.2.7 Poly博诣

  作为音视频领域的践行者，今年Poly博诣推出了Poly Studio X系列音视频会议一体机、Poly Studio E70摄像头、Poly Sync系列智能会议扬声器、Voyager系列蓝牙耳机以及Blackwire系列有线耳机等广泛可选的视频会议解决方案。

  此外，Poly博诣还不断与腾讯会议、Microsoft Teams等会议软件适配。目前，Poly博诣已有多款产品获得腾讯认证，针对用户不同的使用场景，Poly博诣可提供不同的产品和方案来满足用户在使用腾讯会议时的硬件要求。而面向Microsoft Teams Rooms的Poly Studio会议室套件解决方案，采用Poly DirectorAI技术，可以为各种规模的会议空间带来出色的音频和视频。

  4.2.8 华为

  华为在企业通信领域已深耕28年，对音视频技术有着深厚积累，其中，超高清时代的4K+H.265、双4K30fps、实时字幕、多模态会议记录，以及独有的VME技术和SEC超强纠错能力等都为华为视频会议提供了技术底座支持。

  华为拥有丰富的视频会议终端，包括业务管理平台、媒体引擎、VDC可视化调度、华为IdeaHub、沉浸式智真、协作智真、智能外设、桌面终端等产品。而且在2020年国内硬件视频会议市场，华为占据37.3%的份额。

  2020年12月，华为发布了CloudLink云视频技术解决方案，将“媒体融合、能力开放”的理念与各类细分行业领域进行深度整合，进一步打造出了专属化、安全化、极简化、智能化的新一代智能协作工作模式。

  此外，华为云会议也不断完善，先后发布网络研讨会、SmartRooms智能会议室、媒体分布式部署解决方案、Native SDK集成方案，同时支持了中英文字幕、自动翻译、同声传译、虚拟背景、等候室等功能，满足了更多企业和行业的需求。

  4.3 2021视频会议发展趋势

  时下，随着混合办公常态化，视频会议的发展也将趋于平稳，这也为视频会议的逐步完善提供了契机。天极网认为，未来智能办公、全面协同、软件国产化和互联网安全建设将成为云视频云办公发展的关键词。深耕行业、探索应用场景、导入新技术业态，将成为云服务商保持行业竞争的法宝。

  4.3.1 夯实“云+端+行业”战略布局

  随着视频会议行业的发展，厂商也在加紧“云+端+行业”的战略布局，传统通信厂商逐渐在硬件上做软件生态，而纯SaaS视频会议逐渐补充硬件实力，并联合硬件厂商布局2B平台生态。

  4.3.2 深扎根音视频技术，注重用户体验

  疫情期间，企业引入云视频会议的主要诉求在于“如何快速满足需求”，往往忽略音视频的质量。而当混合办公常态化之后，企业将愈发关注音视频技术等底层能力。因此，天极网认为，视频会议解决方案厂商已经将关注点放在音视频质量本身，保证更清晰的视频画质，更清晰的音频体验，将更能打动用户。

  4.3.3 国产化、安全化将为视频会议发展提供新契机

  一直以来，对于企业特别是政府及中大型企业而言，云视频不仅仅是简单的沟通工具，安全性向来是政府、中大型企业选择云视频会议系统时重要关注点之一。

  同时，在国家政策、核心技术不断突破提升的情况下，国产化替代在关键行业的呼声越来越高。国产化与安全将成为跨入政务、大中型企业市场的关键门槛之一。

  4.3.4 价格战趋弱，差异化服务将成主流

  以腾讯会议为代表的纯SaaS软件，以“免费”的模式、便捷的参会体验迅速风靡中小企业市场，然而随着用户需求的变化、纯SaaS软件盈利的需求，“免费”模式的魅力将趋弱，差异化服务将成为核心竞争力。

  因此，比特网认为，如何挖掘出不同行业用户的差异化需求，提供更有针对性的云视频服务，助力行业数字化转型升级，将成为云视频各大厂商发挥资源和技术实力，树立起竞争壁垒所需要思考的问题。